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国泰君安-苏轴股份-430418-新三板精选层苏轴股份分析:内资滚针

  :泛应用于汽车、工程机械、减速机、家用电器和国防工业等行业,其中汽车领域营收占比超40%,新能源车制造重心移向中国的背景下,公司较国际巨头在交货周期上更具优势,利于其扩大市场份额。2021H1,公司实现营收2.79亿元,同比增长54.92%,归母净利润0.32亿元,同比增长18.5%。公司拥。”

  1.本报告导读:苏轴股份是内资滚针轴承行业龙头,盈利水平及产量市占率持续领先。

  5.汽车客户营收占比超过40%,新能源车产销的高景气有望持续拉动公司业绩。

  11.国内轴承行业目前仍处于竞争整合阶段,行业集中度有待提升,国内最大的十家轴承企业销售额仅占全国轴承市场的25%。

  14.公司产品包括向心及推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承和滚轮滚针轴承等,广泛应用于汽车、工程机械、减速机、家用电器和国防工业等行业,其中汽车领域营收占比超40%,新能源车制造重心移向中国的背景下,公司较国际巨头在交货周期上更具优势,利于其扩大市场份额。

  16.公司拥有全方位的竞争优势:1)技术与研发优势:公司共拥有专利38项,其中发明专利7项。

  18.2)质量与品牌优势:2018年公司获得“江苏质量信用AAA奖牌”。

  19.3)客户优势:公司下游客户包括博实、博格华纳、采埃孚、上汽变速器等全球知名供应商。

  20.4)营销网络优势:公司在汽车的转向、传动、制动和空调系统等领域已成为跨国公司的全球供应商。

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